Артём выходит из дома с рюкзаком, в руке — потрёпанная карта и серебряный медальон на цепочке (наследство от дедушки). У порога стоит мама, она сдерживает слёзы. Диалог: Мама: «Будь осторожен, сынок. Дедушка говорил, что эти земли опасны…» Артём: «Я вернусь. И привезу ответы!». дорога уходит в густой лес, деревья будто смыкаются над тропой. Артём шагает вперёд, крепко сжимая медальон. Внутренний монолог Артёма: «Дедушка всегда говорил: „Медальон укажет путь, если сердце чисто“. Надеюсь, он не шутил…» из кустов выпрыгивает странное существо — полуволк, полутень, глаза горят красным. Артём едва успевает отскочить. «РЫЫЫК!» — громогласный рык, «ВЖУХ!» — Артём выхватывает палку, как импровизированное оружие.
Реплика Артёма: «Эй, полегче! Я просто ищу дорогу!» погоня по лесу. Артём мчится между деревьями, существо несётся следом, оставляя за собой тёмный шлейф.
Авторский текст: Лес будто ожил, чтобы остановить его. Каждый шорох — ловушка, каждый поворот — испытание.
Артём спотыкается и падает, существо нависает над ним… но вдруг замирает, принюхивается к свету медальона. Его красные глаза тускнеют.
Реплика существа (хрипло): «Ты… носитель знака. Проходи. Но помни: в Забытом городе не все рады чужакам».
Действие: существо отступает в тень и растворяется. Артём сидит на камне, тяжело дышит, разглядывает медальон. Свет постепенно гаснет.
Внутренний монолог: «Что это было? И почему оно меня пропустило?.. Дедушка, что ты скрывал?» сквозь кроны пробивается первый луч рассвета.
Кадр: на тропинке появляется девочка в потрёпанном плаще — её зовут Кира.
Кира: «Ты видел Теневого Волка? Значит, ты уже прошёл первое испытание. Ты идёшь к Забытому городу?»
Артём: «Да. Мой дедушка пропал там. Ты знаешь дорогу?» у Киры на поясе — маленький компас, стрелка которого дрожит, Артём и Кира идут рядом. Лес становится светлее, но впереди виднеется туманная долина.
Кира: «Город скрыт Он появляется только тем, кто ищет не е богатства, а правду. Ты готов?» «Я столько прошёл… Конечно, готов
